華星創業[300025]

要點一:所屬板塊
QFII重倉板塊,創業板板塊,股權激勵板塊,三網融合板塊,4G概念板塊,浙江板塊,通訊行業板塊,長江三角板塊。
要點二:經營範圍
計算機軟、硬體及系統集成技術開發、技術服務、成果轉讓,通信工程的承包,通信網路設備、通信配線設備的生產、銷售及安裝,計算機軟硬體產品和網路測試產品的生產、租賃,網路信息產品、機電產品的銷售,經營進出口業務。(上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制的許可經營項目。)
要點三:定向增發-募資7億元補充流動資金
2015年5月25日發布定增預案,公司擬以17.13元/股,非公開發行不超過4086.40萬股,募集資金總額不超過7億元,擬全部用於補充公司流動資金。
要點四:主營通信技術服務
公司是行業內少數既從事測評最佳化服務,又開發、銷售測試最佳化系統的企業之一,“技術服務和測試最佳化系統產品開發並進”是公司一直堅持的重要發展戰略。公司產品主要包括華星FlyWireless 測試最佳化系統、華星Fly Spire/Guide測試最佳化系統等。公司提供的服務、銷售的產品已覆蓋全國30個省市區,是行業內服務區域最廣的企業之一。
要點五:華星Fly最佳化系統
華星FlyWireless測試最佳化系統是套用於GSM/CDMA網路語音質量測試最佳化的產品,該系統核心軟體部分現已升級到4.0版本,已在國內大規模套用。華星Fly Spire/Guide測試最佳化系統:華星Fly Spire/Guide測試最佳化系統是套用於TD-SCDMA 網路測試最佳化的產品,該產品包括Spire前台路測系統和Guide後台分析系統兩部分。
要點六:資產重組(已於2012年12月完成)
2012年10月,公司將以6.72元/股的價格發行42,671,290股收購珠海市遠利網訊科技發展有限公司99%股份、上海鑫眾通信技術有限公司39%股份和浙江明訊網路技術有限公司39%股份;同時,公司還將以6.05元/股的價格向不超過10名特定對象增發15,798,958股,擬募集資金95,583,700元來補充公司流動資金。
此次資產重組有利於完善公司移動通信技術服務產業鏈,有利於提升公司業務規模並增強盈利能力,有利於促進公司業務整合及拓展。
要點七:首發募資投向
公司募資投入7115.2萬元於“移動通信技術服務基地及服務網路建設項目”(截至2011年一季度末投資進度63.16%),建設期為三年,第四年為達產年,當年新增營業收入13000萬元,利潤總額2867.6萬元;投入4710.9萬元於“新一代移動通信網路測試最佳化系統研發和生產項目”(25.50%),建設期為三年,實施的第四年為達產年,當年新增銷售收入6994.5萬元,利潤總額3288.7萬元。2010年上述兩項目分別實現效益956.67萬元、105.56萬元。
要點八:重大契約
2013年1月,公司委託浙江振豐建設有限公司承包建設“移動通信技術服務及測試最佳化系統研發產業化基地項目”總承包工程,契約金額6,956.4234萬元人民幣。契約工期為2013年1月至2014年8月(總計630自然日)。該契約對公司業務獨立性不產生影響,公司主要業務不會因履行契約而對當事人形成依賴。
要點九:明訊網路
2010年4月公司用超募資金4745.7萬元及自有資金1854.2萬元合計6600萬元以收購股權及增資的方式取得明訊網路(註冊資本2000萬元)60%股權,增資完成後占明訊網路60%股權。明訊網路主營移動通信技術服務和通信套用軟體開發,09年度淨利潤1100萬元。
明訊網路及其老股東承諾:1)2010-2012年淨利潤分別不低於1430萬元、1859萬元、2417萬元;2013-2014年淨利潤不低於2012年水平;2)若2010-2012年淨利潤分別高於880萬元、1144萬元、1487萬元,但低於前述業績承諾,明訊網路老股東各方應向華星創業給予補償;若低於2)所述下限,則華星創業有權要求明訊網路老股東回購本次取得的股權。(該公司合併日2010年5月1日至2010年期末實現淨利潤1256萬元)
要點十:上海鑫眾
2011年1月公司用自籌資金5814萬元以收購股權及增資的方式取得“上海鑫眾通信技術有限公司”60%股權。上海鑫眾2010年1月-10月淨利潤1764.9萬元。業績承諾:2011-2013年,淨利潤分別不低於1950萬元、2535萬元、3296萬元;2014-2015年淨利潤應不低於2013年的淨利潤水平。
若2011-2013年淨利潤數低於前述指標,上海鑫眾原股東各方應給予補償;若2011-2013年淨利潤分別低於900萬元、1170萬元、1521萬元,則公司有權要求原股東支付補償金額或回購公司取得的股權。上海鑫眾主營產品電信設備進網許可證、無線電發射設備型號核准證,以及塔頂低噪聲放大器等七項實用新型發明專利。本次投資有利於公司快速整合室內覆蓋最佳化工程、服務維護業務。
要點十一:股權激勵
截至2013年3月,公司向77名激勵對象授予123.9705萬份股票期權,行權價格為12.31元,每份擁有在有效期內以行權價格和行權條件購買1股公司股票的權利,股票來源為向激勵對象定向發行股票。
該計畫有效期為自股票期權授權之日起4年,主要行權條件:在本股票期權激勵計畫有效期內,以2009年淨利潤為基數,2011-2013年相對於2009年的淨利潤增長率分別不低於61%、85%、110%;2011-2013年淨資產收益率分別不低於10.5%、11%、11.5%。
要點十二:中國移動
中國移動及其下屬分、子公司是公司最主要的客戶。合併計算,2011年1-3月、2010年、2009年、2008年,公司對中國移動及其下屬分、子公司的銷售收入分別占當期營業收入的62.23%、68.64%、78.88%、93.85%。公司將繼續以中國移動為重點,積極開拓與中國聯通、中國電信的合作,加強與設備廠商的合作。
要點十三:自願鎖定承諾
程小彥、陳勁光、屈振勝、李華、商新春承諾:自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

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